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雅居乐冲刺年度储地计划发债31亿港元

2007年11月13日10:02　来源：中国房地产报

作者：曾冬梅

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　　在土地市场上略显低调的雅居乐地产控股有限公司（雅居乐，3383.HK）正在酝酿一场大动作。

　　据了解，雅居乐准备在年底前再冲刺500万平方米的土地储备，使土储总规模达到3000万平方米。

　　11月1日，雅居乐宣布将发行31亿港元的优先票据，为近期计划收购的500万平方米土地准备资金。接下来，雅居乐还将一改往日独立开发的作风，在几个大型项目中引进境外基金作为战略合作伙伴，进一步为资本战车添足燃料。

　　发债扩充储地

　　根据公告，雅居乐此次拟在国际市场上发行的高级票据本金额最高达4亿美元(折合约31.2亿港元)，其中包括浮动息率优先债券和定息优先债券，汇丰为债券发行的独家牵头经办人和独家账簿管理人。雅居乐也已于11月5日开始路演。同时，雅居乐表示，这次融资是为现有及新增物业项目提供资金。

　　“这次发债不是因为公司缺钱，而是想为后续的发展准备一些资金。”11月7日，雅居乐公司秘书卫静心告诉记者。

　　据卫静心介绍，早在今年年初，雅居乐的管理层已经确立了到2007年年底，公司土地储备要增加至3000万平方米的目标。而截至11月1日，雅居乐的土地储备总量约为建筑面积2455万平方米，离目标还有约500万平方米。但她并未透露土地的具体位置和成本。

　　凑巧的是，2006年9月，雅居乐首次发行债券的规模也是4亿美元，“这两次债券的额度都是根据企业的资金需求和市场接受度确定的。”卫介绍说，这两年是雅居乐资金需求量比较大的年份，因为要新增很多土地和开发项目，而“从明年开始，公司就会有不少项目集中推出市场回笼资金了，2009年是高峰期，会有53个项目同时在售”。她表示，明年雅居乐的发展计划是以落实意向土地和开发现有项目为主，扩展规模会相对收缩一些，对资金的需求预计没有今年大。

　　“雅居乐这次融资的规模算一般，这应该跟它们明年的发展计划有很大关系。”道亨证券的分析师认为，雅居乐今年已经储备了大量的土地，预计明年不会再大规模购地，因此不需要发行太高额度的债券。

　　在雅居乐发布公告的前两天，碧桂园已经开始了15亿美元债券发行的路演，吸引了不少投资者的关注。卫静心认为碧桂园并没有影响到雅居乐，“我们路演的情况很好，因为去年已经发行过一次，市场对雅居乐已经有所了解”。

　　牵手基金

　　上市至今，雅居乐已充分运用了IPO、分拆股份、银团贷款、发行高息票据等多种长短结合的融资方式，为企业大规模扩张奠定资金基础。

　　与此同时，其他开发商也在不断开拓自己的融资渠道，例如联手境外基金，案例则有金地与荷兰ING基金的几次握手，普凯投资基金联合香港鹏程集团，合景泰富引入Aetos Capital Asia基金等，“开发商＋基金”已经是目前地产界很流行的一种组合形式。

　　卫静心透露，目前雅居乐正在跟一些国外基金就合作事项进行密切接触，这些基金将以直接持股等形式与雅居乐共同开发几个建筑面积超过200万平方米的大型项目，“还有很多手续在办理中，最快今年年底或明年年初就会有确切消息”。链接浮动利率债券，是以某一经济参考指标为债券的基准利率并加上利差（发行主体通过招标或事先确定），确定出各次付息利率的附息债券。

　　定息债券, 是债券票面附有利息息票，通常半年或一年支付一次利息，利率是固定的债券。又叫附息债券。

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(责任编辑：张磊)

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