房利美将发行总额45亿美元的股票
2008年05月09日11:36
来源: 世华财讯
房利美8日表示,将发行总额45亿美元的股票,普通股和优先股各占一半。
综合外电5月9日报道,房利美(Fannie Mae)8日晚些时候表示,其将发行大约45亿美元的普通股和优先股进行集资。
房利美之前公布财报显示第一季度亏损22亿美元。
美国联邦监管机构表示,将下调对房利美的资本金要求,占抵押贷款债务总额的比例从目前的20%降至15%。
房利美称,将以每股27.5美元的价格发行8,200万股普通股,价值约22.5亿美元,以每股50美元的价格发行4,500万股优先股,同样价值22.5亿美元。优先股每年将支付相当于8.75%的股息。
优先股将在2011年5月自动转换成普通股,在此之前的任何时候,每股优先股可以交换1.5408股普通股。
股票发行预计将于14日结束。公司称,希望不久将发行更多优先股。
承销商拥有购买额外1,230万股普通股和675万股优先股的选择权。承销商包括雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)。
(责任编辑:刘嘉)
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