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旭辉,协信,上市

当内房股还在狂热发债之际,多家内地房企正谋划赴港上市。

赴港IPO提速 旭辉地产确定发行价区间

    继11月1日SOHO中国宣布发行两笔总额10亿美元优先票据后,旭辉地产的赴港IPO也进入到最后阶段。[详细]

旭辉等四房企赴港上市 投行看淡前景

    投行人士表示,目前还不能算是IPO的最好时机,这些房企选择此刻集中上市,并不代表行业前景乐观。[详细]
前9月销售榜
企业名称
销售金额
万科集团
959亿
保利地产
764亿
中海地产
757亿
绿地集团
725亿
恒大地产
615亿
万达集团
470亿
华润置地
382亿
世茂地产
355亿
数据来源:克而瑞[查看详细]
旭辉集团上市进展

旭辉通过港交所聆讯 或低价上市
    “公司上周通过港交所聆讯,针对投资者的路演活动(推介、询价)开始启动,”9月20日,旭辉集团副董事长林伟表示。[详细]

旭辉赴港IPO获批 时机待定
    旭辉集团副总裁朱瑜表示,目前旭辉已完成了赴港上市聆讯,按流程,下一步应该是发行。但具体发行时机和发行规模,还要看宏观经济以及资本市场的情况,再做定夺。[详细]

旭辉地产港交所聆讯 内地房企赴港IPO有望重启
    旭辉地产已向香港联交所递交上市申请,并接受聆讯。目前包括江苏新城、重庆协信等多家内地房地产公司也在筹措赴港上市。 [详细]

旭辉近期拿地情况
时间 2012.9.29 2012.7.18 2011年全年
金额 2.83亿 5.2亿 42亿
地块位置 上海嘉定区刘家河以东、胜竹路以北地块 上海宝山区潘泾路东侧住宅地块(南块) 全年拿13幅地块
面积 37611.8平方米 99067.4平方米 -
楼板价 3266元/平方米 2917元/平方米 -
地块用途 住宅用地 住宅用地 -
容积率 2.3 1.8 -
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旭辉集团

·旭辉集团拟第四季赴港上市 集资2至3亿美元

    备受房调政策困扰的内房新股有望打破闷局,上海地产开发商旭辉集团或率先有所动作,将在第四季赴港上市,不过市传集资额最多缩减一半至2至3亿美元。[详细]

·内房旭辉集团拟末季香港上市 集资缩减一半

    由于中央坚决控制楼市,据悉旭辉集资额会由原来计划的3亿至5亿美元(约23.4亿至39亿港元),缩至2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元),保荐人包括摩根士丹利、花旗及渣打。[详细]

·旭辉集团董事长林中:房地产市场正在经历“三个告别”

    “在目前的市场环境下,如果产品结构不对路,降价也卖不出去,”旭辉集团董事长林中给出了他干脆的结论,“中国房地产市场正在经历"三个告别",即告别高利润、告别投资性需求、告别跑马圈地。”[详细]

重庆协信上市进展

·协信地产已办完手续 有望年内登陆香港主板

    “按我们的计划,今年将力争登陆香港主板市场。”协信集团新闻发言人孙涛表示,考虑到静默期等要求,暂不便披露融资的额度。[详细]

·领衔协信IPO 刘爱明否认高息融资百亿圈地

    去年至今,协信在土地上的资金投入已超70亿元。其高歌猛进的土地扩张步伐,业内批评称为维持企业正常运营,协信将不少房源抵押给银行换来贷款。为保证扩张速度,协信已在海外市场融资近100亿元,年息超20%。[详细]

·房企海外上市或重启 港股资金救急楼市

    尽管眼下并非最佳上市时机,但香港市场相对便利的融资渠道,对于急觅资金寻求下一步发展的房企而言,依旧有着足够的吸引力。[详细]

重庆协信
内房企在港上市表现
 
卓尔集团
莱蒙国际
上市时间 2011.7.13 2011.3.23
融资金额 15.17亿港币 15.575亿港币
上市首日表现 股价大涨6.92% 跌幅接近15%,最高跌幅达20%
发行价 2.89元港币 6.23元港币
2012.10.12收盘价 3.15元港币[股票走势] 3.66元港币[股票走势]
详情 2011年7月13日,卓尔发展(开曼)控股有限公司在香港主板上市,发行股票5.25亿股,每股发行价2.89元港币,共募集资金15.17亿港币。卓尔发展总部是位于武汉的商用物业开发商和运营商、汉口北的投资建设者。 2011年3月23日,莱蒙国际集团有限公司在香港主板上市,发行股票2.50亿股,每股发行价6.23港币,共募集资金15.575亿港币。莱蒙国际是一家布局长江三角洲和珠江三角洲运营网络的高端物业开发商。
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汉商集团近期再获卓尔控股增持1082万股
    卓尔控股及阎志增持汉商集团股份的目的是出于对汉商集团未来发展前景看好,不排除在未来12个月内继续增持的可能。[详细]

卓尔发展发盈警 上半年纯利按年大跌
    卓尔发展称,上半年交付的总建筑面积按年减少,纯利将大跌。计划于今年竣工的开发项目,将如期于下半年陆续完工并交付买家。[详细]

19.2亿获南昌最大商住用地 莱蒙国际逆势再拿地
    继今年6月底15亿元摘得南京河西地块后,9月27日,莱蒙国际集团有限公司以19.2亿元摘得江西南昌红谷滩中心区地块。此项目为莱蒙国际进入的第9个城市和拥有的第16个项目。[详细]

华泰香港:莱蒙国际深耕高端物业
    截止到2012年6月30日,莱蒙国际在中国的长三角、珠三角、京津及成渝地区的8个城市拥有15个处于不同开发阶段的的项目。净负债率由2011年的34.1%降低到中期的33%。相对行业水平较低。[详细]

近期房企在港融资频繁

海外融资受捧 龙湖再发4亿美元债券
    在花样年、恒隆、融创等房企相继宣布海外融资的消息后,完成配股集资不到1个月的龙湖,再度寻求海外资本市场的机会。[详细]

10月房企再掀融资潮 输血拿地
    资料显示,10月份还未过半,便有多家房企推出融资计划,意向融资额超过150亿。而这些资金很大一部分将进入土地市场。[详细]

预期乐观 房企10月融资意向已超百亿
    10月以来,多家房企推出融资计划,意向融资总额超过150亿元。分析指出,房企接二连三的融资行为与房企存量减少需“补仓”有关。 [详细]

融资成本微幅下调 房企再掀境外融资潮
    一方面是内地房企融资渠道遇阻,开发商资金压力不断累积,另一方面是土地市场供应放量,房企拿地愿望大增,房企融资步伐明显提速。 [详细]

上市房企展开新一轮融资计划
    来自业内的分析认为,由于经营扩张需要,更多房企开始从最初单纯通过增加融资渠道求生存,到现在力图通过海外融资,为接下来的扩张和拿地做准备。 [详细]

近期房企在港融资明细
房企 时间 金额 详情
佳兆业 2012.9.13 2.5亿美元
9月13日,佳兆业宣称,公司及附属公司担保人就发行于2017年到期的2.5亿美元12.875%优先票据,与花旗、德意志银行及汇丰订立购买协议。
融创中国 2012.10.10 4亿美元
发行5年期优先票据,总值4亿美元,年利率12.5厘。余资净额约3.9亿美元,将用于收购新土地及作为一般公司用途。
华南城 2012.10.10 1.25亿美元
于10月10日与瑞银、汇丰及美林订立认购协议,将发行5年期总额1.25亿美元的优先票据,年利率为13.50%。
世茂房地产 2012.10.10 7亿美元
市场消息指出,世茂房地产近日正筹组一笔3年期的银团贷款,规模最少7亿美元,计及所有手续费等利息约5%。目前正积极与投资者洽商,不排除会把规模提升至10亿美元。
龙湖 2012.9.18 30.89亿港元
9月18日就配售及认购股份与配售代理方花旗、高盛签订协议,以全面包销基准价11 .88港元的价格,以先旧后新的方式配售合共2 .6亿股份,共计获得款项总额约30.89亿港元。
2012.10.12 4亿美元
10月12日公告称,计划进行发行的优先票据规模为4亿美元,将于2019年到期,年利率为6.875%。
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机构观点
安信证券安信国际:莱蒙国际买入评级 目标价5.5元

公司坚持高周转策略的前提下积极扩充土地储备以及引入国际物业管理经验的发展模式,与龙湖地产接近。以NAV折让75%算,目标5.5元。[详细]

国泰君安国泰君安:房地产资金成本下降 战略分歧加剧

预判行业基本面及政策面“双面”稳定。龙头仍可保持成长,行业估值偏低,存在修复性行情。建议增持,以一二线龙头为核心配置。[详细]

兴业证券兴业证券:房地产行业龙头优势明显 维持推荐

9月房地产板块上涨3.3%。在九月土地市场尚未整体复苏的背景下,龙头企业正通过积极拿地将积累的资金优势转化到经营中。[详细]

国元证券国元证券:地产股仍存在上扬机会

9月末市场新增供应已明显增加,10月开发商加大力度推盘的概率极高,四季度是年内冲业绩的最后机会。[详细]

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