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新城控股1月销售48.92亿元 拟发行3.5亿美元优先票据

2017-02-10 13:48:19 和讯房产 

  和讯房产消息 2月10日,新城发展控股有限公司发布公告称,公司及子公司担保人就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议。而扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后,票据发行的估计所得款项净额将达到约3.445亿美元。

  根据公告,就提呈发售票据而言,德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、J.P.Morgan Securities plc、Merrill Lynch International及香港上海(楼盘)汇丰银行有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人,他们同时为票据的初始买方。

  公告显示,票据发售价将为票据本金额的99.656%,票据的利息按年利率5.0%计算,自2017年8月16日开始在每半年期末于每年2月16日及8月16日支付。

  新城控股称,待达成交割条件后,公司将发行本金总额为3.5亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2020年2月16日到期;此外,票据原则上已获批准于新交所上市及报价。

  新城控股还表示,公司当前拟将票据的所得款项用于偿还若干其现有债务及用作一般公司用途。

  另外,2月9日晚间,新城控股公告披露,2017年1月,公司实现合同销售金额约48.92亿元,销售面积约33.57万平方米(包含合营项目合同销售金额11.58亿元及销售面积6.21万平方米)。在新增土储方面,新城控股在南昌(楼盘)、台州(楼盘)、郑州(楼盘)、合肥(楼盘)、南京(楼盘)、天津(楼盘)等地获取了多宗地块。

  

(责任编辑:宋萌 HO014)
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