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碧桂园拟发行8.5亿美元优先票据 最高利率5.125%

2018-01-10 11:19:31 和讯房产  又又

  和讯房产消息 1月10日,碧桂园发布公告称,公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就拟发行2023年到期利率达4.75%的2.5亿美元优先票据及2025年到期利率达5.125%的6亿美元优先票据订立购买协议。

  碧桂园方面预计票据发行所得款项净额(经扣除集团应付的有关票据发行的承销折扣及其他估计开支)将约为8.39亿美元,该公司拟将该笔款项用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。

  据了解,高盛及J.P.Morgan作为票据发行的联席全球协调人,以及高盛、J.P.Morgan、法国巴黎银行中银国际作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  和讯房产查阅公告获悉,2023年到期票据发售价为本金额的100.000%及应计利息(如有),息率为每年4.750%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付,到期日期为2023年1月17日。

  2025年到期票据发售价为本金额的99.565%及应计利息(如有),息率为每年5.125%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付,到期日期为2025年1月17日。

  据悉,此次发行的票据已获惠誉国际评为BBB-级。

  

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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