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世茂拟进行担保优先票据国际发售 用于现有债务再融资

2018-01-23 15:35:05 和讯房产 
  和讯房产消息 1月23日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,公司拟进行担保优先票据国际发售。但截至公告日,建议发行票据的本金额、条款及条件尚未厘定。

  据悉,世茂房地产已委任中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及法国巴黎银行中信银行(601998,股吧)(国际)、德意志银行及渣打银行为建议发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  待落实票据条款后,预期中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行、渣打银行、世茂房地产及附属公司担保人将订立购买协议。

  公告还显示,世茂房地产已获新加坡交易所原则上批准票据于新加坡交易所上市及报价。票据及附属公司担保尚未且将不会根据证券法登记。票据仅会根据证券法S规例于离岸交易中发售或出售予非美国籍人士,且不得在美国境内或向美国人士(定义见证券法S规例)或为其利益发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不受证券法登记规定规限的交易除外。概无票据将向香港公众人士发售。

  世茂房地产表示,拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途,或会因应市况变化而调整上述计划,重新调配所得款项用途。
(责任编辑:常丹丹 HO016)
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