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奥园拟增发额外美元优先票据 将与2亿美元原票据合并

2018-06-11 16:24:11 和讯房产  又又

  和讯房产消息 6月11日,中国奥园地产集团股份有限公司发布公告称,公司拟增发额外美元优先票据。如果新票据发行落实,新票据将与原票据合并组成单一系列。

  新票据定价(包括本金总额及发售价),将根据新票据发行联席牵头经办人及联席账簿管理人光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P. Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银所进行累计投标结果厘定。新票据条款及条件将另行与原票据条款及条件保持一致。

  落实新票据条款后,预期光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P.Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银以及公司等各方将会订立购买协议。

  据此,光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、 J.P. Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银将为新票据初始买家。

  对于本期票据所得款项,奥园表示,将用于再融资集团现有债务及作一般营运资金用途。原票据于新交所上市。公司已申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。

  

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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