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标普:雅居乐拟发行优先无抵押美元债券获“BB”评级

2018-07-11 13:09:39 和讯房产 

  香港,2018年7月11日—标普全球评级今日宣布,授予雅居乐集团控股有限公司(雅居乐:BB/稳定/--)拟发行的优先无抵押美元债券长期债项评级“BB”。雅居乐计划将此次所筹资金净额主要用于现有债务的再融资。该债项评级有待我们审阅最终发行文件后确认。

  我们将该债项评级与雅居乐的主体信用评级等同,原因为在该公司的资本结构中,该拟发行债券并不存在显著后偿风险。在雅居乐的资本结构中,雅居乐发行的有抵押债务为310亿元人民币,无抵押债务及其他借贷为338亿元人民币,其子公司发行的无抵押债务为50亿元人民币。2018年雅居乐母公司层面新增88亿港元及2亿美元的银团贷款。

  主体信用评级的稳定展望表明我们预期,2018年雅居乐将保持稳定的销售增长及良好的利润率水平,上半年其合约销售额增长约15%。我们亦认为同期该公司的杠杆水平仅会适度上升,原因在于其利润率及收入的快速增长将抵消开支上涨的影响。

  

(责任编辑:宋虹姗 )
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