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公告|新城控股拟发行21.6亿公司债券 新城悦于今日全球招股发售2亿股

2018-10-24 15:54:17 和讯房产 

    10月24日,新城控股集团股份有限公司发布关于面向合格投资者公开发行面值不超过21.6亿元公司债公告。

  公告显示,本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为4年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行规模为不超过21.6亿元。

  和讯房产查阅公告获悉,本期债券为固定利率。本期债券票面利率询价区间为品种一簿记区间为6.80%-7.80%,品种二簿记区间为6.50%-7.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。新城控股将于2018年10月26日在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。

  截至目前,新城控股作为发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  此外,于今日,新城发展的关联公司新城悦发布全球招股公告称,此次全球发售共2亿股股份,香港发售2000万股股份,国际发售股份为1.8亿股股份,即90%为国际发售,10%为公开发售。面值为每股0.01美元,每股发行价2.9港元-3.9港元。每手1000股,预期11月6日上市。

  据悉,新城悦2015年-2017年,收入分别为人民币4亿元、5.73亿元及8.66亿元。所得款项净额6.26亿元(以发行价中位数计算),48%用于扩大公司的物业管理服务;12%用于通过内涵式增长于不同地区获取╱取得多元化物业管理项目,从而进一步扩大公司的物业管理组合;15%用于扩张公司的增值服务业务系列;15%用于投资于先进技术及雇员以为住户提供更高效的服务;10%用作营运资金及一般公司用途。

(责任编辑:宋虹姗 HO031)
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