资色·公告 | 融信中国拟发最低利率为11.25%的新票据 交换未偿付旧票据

　　和讯房产消息，2月12日晚间，融信中国控股有限公司发布关于未偿付优先票据交换要约，及同意征求及同时发行新票据的公告。

　　公告显示，于2019年2月8日，融信中国未偿付2021年到期的8.25%优先票据，并同意征求交换要约，及同时发行新票据。与交换要约相关发行的新票据的最低年利率为11.25%。按同时发行新票据的任何额外新票据的最终收益率，将于同时发行新票据进行定价时确定。融信中国保留调整年利率或自行决定延长交易截止日期的权利。

　　此外，融信宣布交换要约将被修订，2021年到期的8.25%优先票据本金额的最高接受金额4亿美元。根据交换要约，可作出的交换所涉及的旧票据本金总额将不会超过最高接受金额的4亿美元。

　　在该等缩减的情况下，融信中国接受提呈交换的旧票据只达至该缩减，不会导致相关旧票据持有人提呈旧票据本金额，或获归还旧票据本金额少于20万美元的水平。

　　交换代价方面，就于交换截止时间前有效呈交但未获接受的每1000美元未偿付旧票据本金额，持有人将按该等持有人持有每1000美元未偿付旧票据本金额获得同意费用。

　　据悉，2018年8月31日，融信宣布发行于2021年到期的利率为8.25%的1.5亿美元额外优先票据，与此前融信分别于2018年2月1日、2月27日和7月12日发行的3.25亿美元、1亿美元、2.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

    此前公告显示，交换要约主要目的为管理公司部分现有优先债务的到期规模及延长其到期期限，以及为公司提供额外的财政灵活性。