资色·公告 | 禹洲地产拟发行5亿美元优先票据 利率8.5%

　　和讯房产消息，2月19日，禹洲地产股份有限公司发布关于拟发行5亿美元优先票据的公告。　　 

　　公告显示，禹洲地产与中银国际、招银国际、瑞信、高盛（亚洲） 有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元之票据。

　　票据将自2019年2月26日（包括该日）起按年利率8.5%计息，自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付。票据发售价将为票据本金额100%。将于2024年到期。票据将于香港联交所上市发行。

　　禹洲地产表示所得融资款项将用于现有债务再融资用途，或因市场情况变化调整资金用途。