资色·公告 | 当代置业拟增发美元优先票据 2020年到期

　　和讯房产消息，2月20日，当代置业（中国）有限公司发布关于进行美元绿色优先票据进一步国际发售的公告。

　　公告显示，当代置业拟按原有票据的条款及条件（发行日期及发售价除外）进行美元计值的 绿色优先票据进一步国际发售。国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席 账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为额外票据发行的独家绿色结构顾问。

　　据悉，建议额外发行2020年到期的美元计值绿色优先票据 将与2019年1月2日发行的2020年到期的 1.5亿元美元15.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列。

　　在落实额外票据条款后，预期国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通 国际及UBS、本公司及附属公司担保人将订立购买协议。额外票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。额外票据将不 会向公众人士发售，且预计任何额外票据均不会向本公司任何关连人士配售。额外票据发行的完成取决于（其中包括）市况及投资者的兴趣。

　　当代置业表示，拟将额外票据发行所得款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。