资色·公告 | 弘阳地产发行年利率为11.5%的3亿美元优先票据 于2021年到期

    和讯房产消息，2月25日晚间，弘阳地产集团有限公司发布发行于2021年到期金额为3亿美元的11.5%优先票据的公告。

　　公告显示，估计票据发行所得款项净额将为2.9亿美元。弘阳地产拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途。可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

　　优先票据发售价将为优先票据本金额的98.065%。优先票据将自2019年3月4日起按11.5%年利率计息，须于每年3月4日及9月4日每半年期末支付，自2019年9月4日开始。

　　弘阳地产可于2021年3月4日前随时及不时选择赎回全部而非部分优先票据，赎回价相等于优先票据本金额的100%，另加截至赎回日期的适用溢价及直至赎回日期的应计及未付利息。

　　弘阳地产将寻求优先票据于联交所上市。预期优先票据将获惠誉评为「B」级。