资色·公告 | 华侨城拟发行25亿元公司债券 利率最高为4.7%

　　和讯房产消息，3月13日，深圳华侨城股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券的公告。

　　公告显示，华侨城已于2019年1月14日获得中国证券监督管理委员会核准，公开发行面值不超过88亿元（含88亿元）的公司债券。

　　华侨城本次债券采取分期发行的方式，其中深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为25亿元，每张面值为100元，发行数量为2,500万张，按面值发行。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，华侨城和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内，由华侨城和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　其中，品种一的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“19侨城01”；品种二的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“19侨城02”。

　　本期债券品种一票面利率预设区间为3.0%-4.3%，本期债券品种二票面利率预设区间为3.5%-4.7%，华侨城和主承销商将于3月14日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券将于3月15日至3月19日发行，起息日为每年的3月19日，付息日为2020年至2024年每年的3月19日。

　　据了解，本期债券发行完成之后，华侨城核准通过的发行不超过88亿元的公司债券已全部发行完毕。