资色·公告 | 石榴置业将发行1.7亿元公司债券 利率区间6.8%-7.8%

    和讯房产消息，5月27日，石榴集团置业股份有限公司发布公开发布公司债券（第一期）的公告。据悉，石榴置业已于2019年3月26日或中国证监会核准，公开发行总金额不超过19.84亿元的公司债券，而本次第一期债券的发行总额为1.7亿元。

　　票据具体信息显示，本次债券的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券的询价区间为6.8%-7.8%，发行人和主承销商将于2019 年5月28日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

　　本次起息日是2019 年 5 月 29 日，2020 年至 2024 年每年 5 月 29 日为上一计息年度的付息日。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA 。

　　经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人本期债券的信用评级为 AA，主体信用评级为 AA。本期债券发行上市前， 发行人最近一期期末净资产为 1,213,965.09 万元（2018 年 12 月 31 日合并财务报 表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 81.14%，母公司口径资产负债率为 83.83%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 140,219.79 万元（2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 255,873.74 万元、120,146.03 万元和 44,639.59 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。