资色·公告 | 合生创展发行5亿美元年利率7.5%的优先票据 于2022年到期

    和讯房产消息，6月21日，合生创展集团有限公司发布发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的公告。

　　公告显示，合生创展集团、附属公司担保人与初步买家于6月20日于交易时段后签订有关发行于于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议。优先票据将由附属公司担保人担保。优先票据将不可转换为公司股份。

　　发行价为本金额的100%。年利率7.5%计息，于每年的6月27日及12月27日每半年期末支付一次。首笔利息将于2019年12月27日支付。

　　发行优先票据所得款项总额估计约为4.999亿美元，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，合生创展集团拟将其用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。