资色·公告丨碧桂园拟发行美元优先票据 用于境外债务再融资

　　9月10日，碧桂园发布公告称，公司建议向机构投资者进行美元优先票据的国际发售。

　　就建议票据发行而言，碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）及法国巴黎银行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　此外，建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定，美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

　　碧桂园表示，碧桂园拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。