资色丨万科配售3.16亿新H股 配售价为每股H股25.00港元

6月4日，万科发布关于根据一般性授权配售新 H 股的公告称，与配售代理就配售315,589,200股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25.00港元。配售代理包括中信里昂证券有限公司、瑞士银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司和招银国际融资有限公司。

关于配售股份数目，公告显示，配售股份分别约占本公司于本公告日期全部现有已发行 H 股及全部现有已发行股本约20.00%及 2.79%，且分别占本公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行 H 股及全部已发行股本约 16.67%及 2.72%。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为 78.90 亿港元，配售所得款项净额总额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后）预计约为 78.65 亿港元。

万科拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还本公司境外债务性融资，唯受限于适用法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，且本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。

如有个别境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，万科可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。配售完成后每股 H 股将筹集的净额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用）约为 24.92 港元。