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新城发展:拟发行2.5亿美元优先票据 票面利率6%

2020-08-06 09:35:25 北京商报网 

北京商报讯(记者 卢扬 荣蕾)8月6日早间,新城发展对外发布公告称,拟发行2.5亿美元票据,该票据将于2024年到期,票面利率6.0%。

根据公告,于2020年8月5日,新城发展及其子公司担保人已就发行本金总额为2.5亿美元的票据与初始买方签订购买协议。

海通国际证券有限公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司,中达证券投资有限公司及新城晋峰证券有限公司为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解,扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前,票据发行的所得款项总额将达到2.5亿美元。新城发展当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其境外债务。

(责任编辑:王治强 HF013)
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