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世茂服务全球发售5.88亿股 10月30日正式上市

2020-10-20 09:08:17 观点地产网 

10月20日早间,世茂集团发布公告建议分拆世茂服务主板独立上市招股章程及全球发售的预期规模及发售价范围。

招股章程披露,根据全球发售将予提呈发售的世茂服务股份总数将为588,236,000股世茂服务股份(假设超额配股权未获行使),相当于紧随全球发售完成后已发行世茂服务股份总数约25%,或676,471,000股世茂服务股份(假设超额配股权获悉数行使),相当于紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后已发行世茂服务股份总数约28.12%。

而世茂集团合资格股东将获优先发售,提供优先发售中合共58,823,000股预留股份的保证配额(占全球发售项下初步可供认购的世茂服务股份约10.0%。

世茂集团预期全球发售中世茂服务股份的发售价将不低于每股世茂服务股份14.80港元,且不超过每股世茂服务股份17.20港元 。世茂服务的市值将介乎约348.23亿港元至约404.70亿港元(假设超额配股权未获行使)。

世茂集团透过其全资附属公司于紧随全球发售完成后将间接控制世茂服务的全部已发行股本合共约66.5%(假设超额配股权未获行使)。

世茂股份方面表示,假设全球发售于2020年10月30日(星期五)上午8时正或之前在香港于所有方面成为无条件且概无根据条款终止包销协议,预期股份将于2020年10月30日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖,股份代号:873。

(责任编辑:宋虹姗 HO031)
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