贝壳研究院：北京新房市场“稳”字当头，限价政策短期不会退出

中国消费者报讯（记者孙蔚）近日，贝壳研究院发布《北京新房市场年报》，报告指出，2020年北京住宅用地市场成交603万㎡，同比下滑6%;商品住宅供应面积801万㎡，同比上涨3%，成交面积702万㎡，同比上涨5%，整体市场供销比为1.1，供求均衡，市场保持平稳上涨。2020年商品住宅成交均价为48147元/㎡，同比上涨3%，亦保持平稳增速。预计明年成交均价大幅上涨的可能性不大，且限竞房供应比例或将增加。

2020年为对冲疫情影响，全国多地房地产调控政策在上半年都出现了短暂的适度宽松，而北京作为全国政策的风向标，房产政策并未现宽松迹象，而是延续“房住不炒”和“租售并举”的政策思路，稳扎稳打，简化办事流程、规范广告市场秩序，建设城市副中心等事项有序推进。这也为整体房地产市场的稳定发展奠定了坚实的基础。

住宅用地成交量小幅下滑，成交楼面价为近四年最高值

2020年宅地市场成交宅地48宗，规划建筑面积603万㎡，同比下滑6%。其中，限价宅地8宗，规划建面95万㎡，不限价住宅用地36宗，规划建面450万㎡，共有产权房用地4宗，规划建面58万㎡。近三年限价宅地成交面积占比逐年下降，今年限价宅地成交量仅为整体市场的16%，这主要由于限竞房存量较为充足，据统计自限价宅地2016年入市以来，共成交1634万㎡，而限竞房成交面积为592万㎡，仍有64%的限竞房产品等待去化。

数据来源：天朗北京房地产信息网、贝壳研究院整理

2020年住宅用地成交金额为1738亿元，同比上涨16%，成交楼面价为28823元/㎡，同比上涨24%。这主要受成交结构影响，一方面，2020年宅地成交区位向城中靠拢，拉动整体土地出让金上涨。据统计，2020年六环以外宅地成交规划建面占总体成交规划建面的比例为36%，相较去年下降了6个百分点，而这部分房源2020年的成交均价为17293元/㎡，低于整体市场成交均价40%，六环外成交量占比的减少成为导致土地出让金上涨的因素之一。另一方面，今年成交多宗鲜少供地的优质区位地块，例如上半年成交了2宗海淀区地块，以及两宗地理位置较好的丰台分钟寺地块，其对整体成交价格起到一定的拉升作用。总体来看，供地结构的变化为拉动今年土地出让金上涨的主因。

新房成交面积先抑后扬，成交均价保持稳定

2020年商品住宅供应面积801万㎡，成交面积702万㎡，供销比为1.1，供求平衡。2020年商品住宅成交量呈现先抑后扬的走势，上半年受疫情影响成交量同比下滑近3成，下半年逐渐恢复，全年成交量同比上涨5%，其中限竞房成交量逐年提升，成为拉动整体成交量上涨的因素之一。未来仍有充足的限竞房产品补充市场，预计明年限竞房仍将对整体市场成交量起到较好的支撑作用。

2020年商品住宅成交均价为48147元/㎡，同比上涨3%，与去年基本持平。由于今年不限价地块成交比例由去年的48%提升至今年的84%，这对明年房价走高预期起到支撑作用，但据前文所述，未来仍有充足的限竞房产品补充市场，价格稳定器作用将持续，预计明年商品住宅成交均价大幅上涨的可能性不大。

北京2010年-2020年成交均价及其同比 (单位：元/㎡、%)

数据来源：天朗北京房地产信息网、贝壳研究院整理

副中心规划拉动下，通州区量价涨幅均处高位

分区域来看，成交量排名前三的区域为大兴区、昌平区及朝阳区，成交量分别为110万㎡、97万㎡及86万㎡。2020年成交面积同比涨幅较大的区域为昌平区、通州区及怀柔区，分别同比上涨68%、29%及28%。其中昌平区成交量上涨主要受萬橡悦府限竞房项目集中供应影响，其成交量在昌平区排名第一，占整个而区域成交量21%，叠加未来金茂府项目年内持续发力，共同推高昌平区成交量和成交价格。

成交价格排名前三的区域为东城区、西城区及通州区，成交均价分别为77864元/㎡、71122元/㎡以及69934元/㎡。同时，密云区及通州区成交均价同比涨幅较大，分别为109%和91%，其中密云区主要受成交结构以及基数较低影响导致价格在上涨幅度较大，通州区则主要受副中心规划利好影响，区域价值被拉升，成交量价均出现明显上涨。

新房市场供需平衡，库存量稳定在1200万㎡

截至2020年底，北京商品住宅库存面积为1173万㎡，出清周期持续回落至20个月。主要原因在于12月成交量为97万㎡，同比增长52%，拉动出清周期小幅回落。预计未来北京新房市场在“稳定”调控基调下，将保持供需平衡状态，库存量亦将保持稳定。

北京2018年1月-2020年12月库存面积及出清周期 (单位：万㎡、月)

数据来源：天朗北京房地产信息网、贝壳研究院整理

房企排名：首开保持成交量领先，金茂坚持高端形象

从房企端来看，TOP10房企基本保持稳定，其中2020年销售额排名前三的房企为首开、中海及保利，成交金额分别为442亿元、275亿元及245亿元。2020年销售面积排名前三的房企为首开、万科及中海，成交面积分别为103万㎡、75万㎡及58万㎡。首开在成交均价略低于全市均价的情况下，保持成交金额和面积排名第一，且分别超越第二名61%和37%，在北京市场保持绝对的领先位置。成交均价方面，建工、电建以及金茂保持5万元以上单价。其中仅金茂年内仍在北京积极取地，且从取地情况来看，金茂无论独立取地，还是合作项目均达到7万元以上楼面价，未来其在北京新房市场将保持高端项目开发商形象。