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资色·公告丨大发地产发行1.8亿美元9.95厘优先票据 2022年到期

2021-01-11 23:04:06 和讯房产 

  1月11日,大发地产公布,有关发行于2022年到期的1.8亿美元9.95厘优先票据,于2021年1月11日,公司及附属公司担保人与初始买方就票据发行订立购买协议。

  公告显示,票据的初始买方包括瑞士信贷(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、法国巴黎银行、摩根士丹利国际股份有限公司、UBSAG香港分行、巴克莱银行、中银国际亚洲有限公司、招银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、香江证券有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司。

  公告显示,大发地产可于2022年1月18日前随时选择赎回全部而非部分票据,赎回价相等于票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

  此外,该公司可于2022年1月18日前随时及不时运用在股本发售中透过一次或多次出售本公司普通股的所得款项现金净额(于达成若干条件后出售其若干类别股本之所得款项现金净额),赎回票据本金总额最多35%,赎回价为票据本金额的109.95%,另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。本公司将就任何赎回发出不少于30日且不多于60日的通知。

(责任编辑:徐帅 )
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