资色·公告丨旭辉集团拟发行不超过30.00亿元公司债 期限不超过5年

　　7月19日，旭辉集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。

　　本期债券发行规模为不超过30.00亿元（含30.00亿元），票面金额为100元，按面值平价发行，期限不超过5年（含5年），附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务（包括已发行存量债券）、补充流动资金、项目建设（包括租赁住房项目建设）以及未来可能的收购兼并项目及法律法规允许的其他方式等。

　　另悉，本次超短期融资券注册金额50亿元。本次债券发行总额不超过51.68亿元（含51.68亿元），本期债券发行总额不超过30.00亿元（含30.00亿元）。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券。：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本次债券信用等级为AAA级。

　　本期债券牵头主承销商、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司。另经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本次债券信用等级为AAA级。预计发行期限为2021年7月21日至2021年7月22日共2个交易日。