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资色·公告丨金辉集团拟发行为期5年8.5亿公司债 利率询价区间为6.20%-7.20%

2021-07-23 10:26:28 和讯房产 

 

  7月23日,金辉集团股份有限公司拟公开发行2021年面向专业投资者第二期公司债券,本期债券发行总额不超过人民币8.50亿元,用于置换公司已偿还的到期公司债券本金及利息的自有资金和偿还即将到期的公司债券本金及利息,发行日为2021年7月28日。

  据了解,本期债券为无担保债券,期限为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为固定利率,具体利率将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定,询价区间为6.20%-7.20%。

  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为西南证券(600369,股吧)股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、申万宏源(000166,股吧)证券有限公司、海通证券股份有限公司

  经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

  截至2021年3月31日,发行人合并报表未经审计的总资产为1908.62亿元,净资产为364.01亿元,归属于母公司所有者净利润为2.49亿元。

(责任编辑:蒲莎莎 )
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