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夜读·房企融资|北京住总、天津城投、弘阳地产发布融资计划

2021-09-13 22:58:30 新京报 

【中期票据】

北京住总拟发行不超过15亿元中期票据

9月13日,北京住总集团有限责任公司(简称“北京住总”)发布2021年度第三期中期票据募集说明书,其发行金额上限为15亿元。

其中,该期票据品种一初始发行规模为7.5亿元,期限2+N年;品种二初始发行规模为7.5亿元,期限3+N年,发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回拨调整。据悉,票据发行日为9月15日-9月16日,付息日为存续期内每年的9月17日。

对于募资用途,募集说明书显示,5亿元募集资金拟用于偿还“18京住总MTN002”中期票据,剩余10亿元用于偿还到期借款。

天津城投拟发行不超过10亿元中期票据

9月13日,据上清所消息,天津城市基础设施建设投资集团有限公司(简称“天津城投”)拟发行2021年度第一期中期票据,基础发行5亿元,发行上限10亿元。

募集说明书显示,该票据发行期限为2年,票面利率根据簿记建档方式确定;起息日为9月17日,上市流通日为9月18日,所募资金将全部用于偿还天津城投本部存量债务。

【优先票据】

弘阳地产拟发行优先票据,用于现有债务再融资

9月13日,弘阳地产集团有限公司(简称“弘阳地产”)发布公告称,拟进行优先票据国际发售,所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

据悉,该优先票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人通过累计投标方式厘定。

新京报记者 张建

(责任编辑: HN666)
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