世茂成功发行首笔7.48亿美元5.3年期绿色票据

2021年9月14日，世茂集团控股有限公司（00813.HK，以下简称“世茂”）发布公告，已成功发行7.48亿美元于2027年到期的5.20%绿色优先票据及3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据。此次是世茂在境外首次发行绿色优先票据，认购反应热烈，获得境内外逾200家投资机构的支持，总订单规模逾50亿美元，超额认购逾5倍，充分反映债券投资者对世茂业务表现和未来前景充满信心。

据公告，汇丰、J.P. Morgan及摩根士丹利为联席全球协调人，其连同交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行为发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

世茂此次票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。在上述用途的基础上，世茂计划根据集团绿色金融框架，把发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。9月13日，惠誉已授予世茂拟发行美元票据“BBB-/稳定”的评级。

世茂集团于2021年1月订立绿色金融框架，并获得国际独立第三方评级机构Sustainalytics出具第二方意见书认证。截至2021年6月30日，世茂绿色建筑总面积达到7313万平方米，较2020年末增长13.14%；共计393个项目荣获LEED金级&银级及绿色建筑星级认证，其中LEED金级6个、LEED银级2个，以不断升级的全周期绿色建筑新模式，赋能绿色城市建设。