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两大央企联合地方政府打造“稀土航母” 五矿稀土开盘涨停

2021-09-24 09:55:19 证券之星 

9月24日消息,五矿稀土(000831,股吧)(000831)开盘直接涨停。截至发稿,其涨幅超6%,现报48.18元。

消息面上,五矿稀土昨日晚间发布公告称,中国铝业(601600,股吧)集团有限公司、五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

当前,国内稀土开采、冶炼分离指标主要掌握在6大稀土集团手中。其中,五矿稀土手握中重稀土资源。

根据公开资料,五矿稀土主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易,以及稀土技术研发、咨询服务。

值得一提的是,中铝集团最终控制人、以及五矿稀土的实控人均为国资委。

据了解,此次公告涉及的三方,其旗下主要是中重稀土资源,占2021年第一批稀土开采总量控制指标中中重稀土的85.9%。此举,或许意味着将组建“超级”中重稀土集团。

根据公开资料,今年上半年,受益下游需求拉动,稀土产品价格节节攀升。昨日,镨钕氧化物均价报596000元/吨,氧化镝均价报2650元/千克,氧化铽均价报8450元/千克。

中信证券认为,供需、政策有望共振,稀土价格或稳中有进。9 月上旬轻稀土价格平稳运行,重稀土价格持续上涨,前期受到雨季和疫情影响,缅甸稀土供给出现扰动,近期缅甸战事又起,供给扰动进一步加重,同时国家环保督察仍在持续,稀土传统需求旺季即将来临,叠加稀土行业相关政策的推出预期,供需与政策有望共振,稀土价格或稳中有进,当前时点重点关注下半年稀土指标具体情况。

持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等下游需求驱动, 根据中国汽车工业协会数据,1-8 月新能源汽车产销分别达181.3 万辆和179.9 万辆,同比均增长1.9 倍,四季度传统需求旺季渐行渐近,稀土价格有望得到支撑;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策扶持, 7 月初工信部副部长王 江 平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台,我们预计该条例年内大概率推出,国家层面立法规范稀土行业高质量发展,稀土上游供给端扰动或大幅减少,叠加稀土上游企业可能存在的合并重组预期,预计稀土行业将迎拐点;5)业绩与估值的戴维斯双击。我们预计2021 年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80 万元/吨、400 万元/吨、1500 万元/吨,稀土价格有望开启长牛,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,中国特色稀土资源战略价值重估进行时。

(责任编辑:李显杰 )
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