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大发地产1亿美元13.50厘优先票据刊发发售备忘录

2021-10-29 12:38:45 观点地产网 

观点地产网讯:10月29日,大发地产集团有限公司刊发发售备忘录,2023年到期的1亿美元13.50厘优先票据。

据观点地产新媒体了解,诚如发售备忘录所披露,票据拟定供专业投资者(定义见上市规则第37章)购买,并已按此基础谨于联交所上市。

因此,大发地产、附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)确认票据不适合香港散户投资者投资。投资者应审慎考虑所涉及的风险。

发售备忘录并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股说明书、通告、通函、宣传册或广告,亦非邀请公众人士提呈认购或购买任何证券的要约,且不旨在邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约。

发售备忘录不应被视为认购或购买大发地产任何证券的劝诱,亦不拟构成作出有关劝诱。任何投资决定不应以发售备忘录所载资料为依据。

据此前报道,10月28日,大发地产公告称,旗下一笔美元债即将发行。

该债券为2023年到期的1亿美元优先票据,利率为13.50%,票据将于10月29日上市。

大发地产表示,该票据募集资金拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有中长期债务的再融资,债务根据绿色融资框架将于一年内到期应付。

(责任编辑: HN666)
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