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帝欧家居15亿元可转换公司债券将于11月26日起挂牌交易

2021-11-24 19:25:49 观点地产网 

观点地产网讯:11月24日,帝欧家居(002798,股吧)股份有限公司发布公开发行可转换公司债券上市公告书。

据观点地产新媒体了解,帝欧家居本次可转换公司债券发行量及上市量为15亿元,面值100元,按面值平价发行,总数量1500万张。本次发行配售比例为:原股东优先配售7,481,738张,占本次发行总量的49.88%;网上社会公众投资者实际认购7,418,626张,占本次发行总量的49.46%;保荐机构(主承销商)包销99,636张,占本次发行总量的0.66%。

本次发行的可转债将于深交所上市,上市时间为11月26日,可转债的期限为自发行之日起6年,即自2021年10月25日至2027年10月24日。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

根据东方金诚出具的信用评级报告,发行人主体信用评级为AA-,本次可转债信用评级为AA-。公告指出,本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额为15亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于项目投资。

(责任编辑: HN666)
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