杭州城建拟发行20亿元公司债券 品种二利率询价区间3%-4%

观点地产网讯：12月8日，杭州市城市建设投资集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点地产新媒体查悉，本期债券发行规模不超过20亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过2,0000万张，发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。

本期债券分为两个品种，其中品种一10亿元，期限为3年；品种二10亿元，期限为5年，设置回拨选择权，可全额双向回拨。本期债券品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。

另悉，本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为6,056,375.27万元(2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计)，合并口径资产负债率为65.87%，母公司口径资产负债率为43.33%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为130,306.64万元。