厦门国贸发行3亿美元债 创非金融企业在澳发债单笔最大规模纪录

　　12月7日，厦门国际银行集团成功服务厦门国贸(600755,股吧)控股集团有限公司在澳门发行2021年第一期3亿美元364日高级无抵押债券，创下了非金融企业在澳发债单笔最大规模纪录。

　　据悉，这是继7月6日该行推进首单闽籍企业福建省投资开发集团有限责任公司赴澳发债后，推进厦门市市属企业赴澳发债的又一个突破性成果，也是福建省首支采取跨境担保方式在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司簿记发行的公募公司债券。

　　此外，此次厦门国贸控股集团发债由厦门国际银行集团提供专属服务，并获得了市场上主流投资机构的青睐。其中厦门国际银行作为境内总协调人，其境外附属机构澳门国际银行作为牵头联席全球协调人，中国银行(601988,股吧)澳门分行作为联席全球协调人，厦门国际银行境外附属机构香港集友银行、浙商银行、兴证国际、浦银国际、中金公司、国泰君安等作为联席簿记管理人，亦踊跃参与承销及认购，峰值认购倍数达到2.55倍，为进一步推动更多闽籍企业开辟国际市场融资渠道树立了优秀典范。