合生创展:拟发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券

2021-12-09 08:23:59 和讯房产 

 

  12月9日,合生创展集团发布公告称,建议发行于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。

  公告显示,2021年12月8日,公司、附属公司担保人与独家账簿管理人及独家牵头经办人已订立认购协议,据此,独家账簿管理人及独家牵头经办人同意认购并支付或促使认购人认购及支付公司将发行的于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券,而附属公司担保人已无条件且不可撤销地以共同及个别基础担保信托契据及债券列明公司应付的所有到期款项。

  根据每股初始换股价20.16港元,并假设债券以初始换股价获悉数转换,债券将可转换为9670.01万股换股股份,即占公司的现有已发行股本约4.06%;及占发行换股股份扩大后已发行股本约3.90%。

  此外,债券发行所得款项总额将为2.5亿美元。债券发行估计所得款项净额将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换,每股换股股份净价约为19.96港元。公司拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。

(责任编辑:蒲莎莎 )
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