上海张江拟发行15亿元中期票据 用于偿还借款

观点网讯：2月18日，上海张江（集团）有限公司拟发行2022年度第一期中期票据。

据悉，该期票据注册金额人民币45亿元，本期发行金额人民币15亿元，发行期限5年，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予上海张江（集团）有限公司主体信用评级AAA。

机构方面，该期主承销商招商银行股份有限公司、簿记管理人招商银行(600036)股份有限公司、存续期管理机构招商银行股份有限公司、联席主承销商中国工商银行股份有限公司。

截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还的债务融资余额合计人民币237.149亿元。其中发行人公司债待偿还余额43.999亿元，中期票据余额38亿元，超短期融资券29亿元；子公司张江高科(600895)中期票据待偿还余额46亿元、子公司张江高科超短期融资券待偿还余额8亿元、子公司张江高科公司债待偿还余额42.15亿元；子公司张江文控资产支持证券待偿还余额20亿元；子公司上海张江科技创业投资有限公司公司债待偿还余额10亿元。

值得注意的是，该募集说明书指出，上海张江的营运资金缺口高达108.83亿元，用营运资金总量-现有短期借款-借款人自有资金的公式得出。

本期计划发行中期票据金额15亿元，拟使用14.44亿元用于偿还金融机构借款，0.56亿元用于补充发行人集团本部及子公司流动资金。