消息称中旅集团拟发行5年起高级美元票据 穆迪预期评级“A3”

观点网讯：2月21日市场消息称，中国旅游集团有限公司(China Tourism Group Corporation Limited）拟发行Reg S、5年期高级美元票据。

观点新媒体了解到，上述票据由中旅集团的全资子公司Sunny Express Enterprises Corp.发行，由中旅集团提供无条件且不可撤销地担保。

同时，穆迪宣布授予中国旅游集团全资子公司Sunny Express Enterprises Corp拟发行三峡集团提供无条件且不可撤销的高级无抵押票据“A3”评级。

据悉，此次发行已委托中信里昂、中国银行(601988)(香港)、星展银行和中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，工商银行(601398)(亚洲)、建设银行(601939)(亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、瑞银集团、摩根大通、瑞穗证券和兴业银行(601166)香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2022年2月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议。