荣盛发展7.8亿美元债协议安排圆满完成

2022-03-18 15:41:07 和讯房产 

 

  据新交所公告显示,荣盛发展(002146)7.8亿美元债展期各项条件均已达成,3月17日已完成全部美元债的展期交割工作。至此,旧票据全部回收,新票据预计于 2022 年 3 月 18 日在新加坡证券交易所上市。

  业内人士表示:“虽然受到市场调控和疫情反复影响,荣盛发展仍迎难而上,坚定恪守债务责任。此次境外美元债展期安排的成功完成,有效优化公司债务到期结构,稳定了境内外融资渠道,为稳健经营创造了良好的发展环境。”

  2021年12月16日,荣盛发展在新交所发布公告称,对2022年1月和4月陆续到期的两笔共计7.8亿美元债提出交换要约,并征求合格持有人同意建议豁免及修订。荣盛希望通过此次交换要约,改善财务状况以及稳定性。

  2022年1月10日,荣盛发展在新交所发布公告称,其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持,对现有美元债的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益,公司决定通过协议安排的方式100%交换全部现有境外美元债。

  交易在去年12月中宣布后很快就是圣诞、元旦假期,荣盛发展仍然迅速推进交易,在3周的时间内达成展期必要条件,并利用春节假期高效推进海外法律流程工作,在疫情及市场困难时期确保项目完成。据接近荣盛发展的相关人士表示:“在2022年1月初宣布进行协议安排之后,荣盛及其财务顾问海通,组织盛德、年利达等多方跨国律师团队,密集与亚欧等地多元市场化债权人持续谈判协商,紧密沟通境内、英属维尔京群岛(BVI)、纽约等海外多地监管及司法机构,最终在短短两个月时间内高效、高质地完成协议安排全部流程,是中资地产公司历史上最短时间完成协议安排的案例,可见荣盛方案执行效率极高。”

  据了解,荣盛发展的美元债交换方案认可度极高,在协议安排阶段获得超95%债权人参与,其中支持比例高达98.15%,最终获得了几乎全体债权人的积极响应及高度认可,是自2016年以来境外协议安排交易参与率最高且支持率最高的案例。

  荣盛发展美元债交换方案照顾全面、考虑深远,其通过协议安排,实现了2022年两笔美元债共计7.8亿美元债100%全部展期生效,公平地照顾到所有债权人的权益,不遗留局部债务风险,为将来进一步的融资管理工作打下了良好的基础。

(责任编辑:蒲莎莎 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        和讯热销金融证券产品