绿城拟发行不超过15亿元中期票据(并购) 期限为4年

2022-05-20 13:08:16 观点网 

观点网讯:5月20日,绿城房地产集团有限公司发布2022年度第四期中期票据(并购)募集说明书。

债券注册金额人民币30亿元,本期基础发行规模0亿元,发行金额上限15亿元,期限为4年期,在第2年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权(2+2年),无担保,发行人主体信用等级AAA,本期中期票据信用等级AAA,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债券余额合计368.16亿元,其中一般中期票据余额144亿元,永续中期票据余额15亿元,公开发行公司债余额133.17亿元,非公开发行公司债余额13.23亿元,购房尾款资产证券化余额48.28亿元,酒店ABS9.48亿元,项目收益票据5亿元。

近三年,绿城集团营业收入分别为5,150,152.87万元、5,803,557.62万元和7,947,746.31万元;公司主营业务毛利率分别为24.98%、23.85%和19.20%,其中近三年房地产销售业务的毛利率分别为25.78%、25.19%和19.81%。

近三年,绿城集团营业利润分别为549,965.65万元、593,052.17万元和 681,064.02万元,公司利润总额分别为573,472.38万元、606,485.87万元和 701,718.77万元,实现净利润分别为461,202.82万元、478,779.90万元和 561,697.35万元。

(责任编辑:李显杰 )
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