中国金茂发行全国首单碳中和写字楼类REITs 总规模12.7亿 优先级利率3.6%创同类新低

　　6月30日，中国金茂成功发行“金茂华福-长沙金茂广场北塔二期绿色资产支持专项计划（碳中和）”，本次类REITs产品发行总规模为12.7亿元，其中优先级规模8亿元，评级AAAsf，发行期限为18年（3+3+3+3+3+3年），优先级利率3.6%。

　　据了解，这是2019年7月成功发行的“金茂华福-长沙金茂广场北塔资产支持专项计划”的续发项目，本次优先级发行利率也创下写字楼类REITs市场新低。

　　全国首单碳中和写字楼类REITs

　　本次类REITs产品的标的物业为中国金茂旗下超甲级写字楼——长沙金茂ICC（北塔），位于中部首个国家级新区湘江新区核心区，是梅溪湖国际新城首个超甲级商务地标建筑和国际级生态商务区样板。

（金茂ICC（北塔）项目实景图）

　　金茂ICC（北塔）总高度238米，共51层，总建筑面积约9.9万㎡，拥有1200㎡大堂，标准层层高4.1米。项目由美国凯里森建筑设计事务所设计，以打造精品与绿色环保建筑为出发点，凭借出色的硬件配置、绿色低碳的运营和人性化的管理，于2021年荣获长沙首个LEED既有建筑运营与维护金级认证。

　　目前，金茂ICC（北塔）形成了软件信息+房地产两条完整产业链，聚集了包括壳牌、ABB、华为鲲鹏、腾讯云等在内的世界500强、上市公司和行业百强等30余家优质企业，占已租赁面积的80%。

　　以优质资产持续推动绿色金融创新

　　继今年4月成功发行全国最大规模碳中和CMBS产品后，中国金茂再次创造了全国首单碳中和写字楼类REITs产品纪录，展现了其多年来坚持绿色发展，推动绿色金融创新的责任与实力。

　　中国金茂旗下拥有国内首个 LEED+BREEAM运营双认证（最高等级）的超高层建筑——上海金茂大厦，打造了亚洲领先规模的绿色商务办公建筑群上海金茂北外滩，北京广渠金茂府完成了国内首个自愿碳减排标准交易，长沙梅溪湖国际新城项目则获得首批“全国绿色生态示范城区”称号……目前，中国金茂已形成覆盖全国多个城市的绿色建筑布局，目前累计获得278个国内外绿色标志及认证，连续多年位居房企绿色影响力榜单头部。

　　在国内资产证券化领域，中国金茂也始终走在前列，已先后在香港资本市场发行国内首支酒店商业信托-金茂酒店（HK.6139）、境内交易所市场首支CMBS-金茂凯晨CMBS，包括本次全国首单碳中和写字楼类REITs在内的数支写字楼、商业类REITs，持续进行资产证券化创新，为市场提供丰富且优质的不动产标的。

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