合景泰富拟对2022年9月票据及2023年9月票据交换要约或同意征求

观点网讯：9月2日，合景泰富集团控股有限公司发布有关证券交换要约或同意征求的相关公告。

观点新媒体了解到，于公告日，合景泰富集团根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，(A)至少8.1亿美元或合资格持有人所持2022年9月A票据及2022年9月B票据未偿还本金总额的90%（2022年9月票据最低接纳金额），(B)至少5.6亿美元或合资格持有人所持2023年9月票据未偿还本金额的80%，连同2022年9月票据最低接纳金额统称开始交换要约，并征求合资格持有人同意若干建议豁免及对规管2023年9月票据的契约的建议修订。

交换票据的交换要约及同意征求于2022年9月2日开始，并将于2022年9月9日下午四时整（伦敦时间）届满。

同时，有意就其持有的部分交换票据作出不同选择的合资格持有人必须就各有关部分发出独立的电子指示。交换票据发出任何电子指示的最低本金额须为20万美元，超出部分则须为1,000美元的完整倍数。

公司正根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，征求票据持有人同意若干建议豁免及同意票据契约的建议修订。同时，豁免因未于2022年9月5日支付2024年3月票据之利息产生违约事件及任何其后违反或违约。

根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，公司正提出要约，就合资格持有人所持各系列交换票据的至少最低接纳金额，按交换票据每1,000美元的本金额交换以下交换代价：

2022年9月A票据之交换代价：(a)2024年1月新票据本金总额950美元；(b)以现金偿还本金50美元；(c)现金5美元；2022年9月B票据之交换代价：(a)2024年1月新票据本金总额950美元；(b)以现金偿还本金50美元；(c)现金5美元；

2023年9月票据之交换代价：(a)2024年8月新票据本金总额1,000美元；(b)现金5美元；及(c)任何应计利息。所收到有效提交并由公司全权酌情决定其是否根据交换要约及同意征求予以接纳交换的交换票据的最低本金总额为810,000,000美元或2022年9月票据未偿还本金总额的90%及5.6亿美元或2023年9月票据未偿还本金额的80%。

合景泰富集团表示，交换要约及同意征求的目的为改善整体财务状况、延长债务到期情况、加强资产负债表及改善现金流量管理。