珠江实业拟发行10亿元公司债券 用于偿还有息债务

观点网讯：3月23日，广州珠江实业(600684)集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。

本期发行金额不超过10亿元，券分为2个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

本期债券的起息日为2023年3月28日。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

募集说明书显示，发行人2019-2021年末及2022年9月末资产负债率分别为70.71%、74.49%、75.82%和76.38%，资产负债率较高，有息债务规模较大。近三年及一期末，发行人有息债务分别为432.36亿元、463.09亿元、527.52亿元及615.19亿元。