观点网讯:3月29日晚间,融创中国召开境外债务重组说明会。
有投资者告诉观点新媒体,会上,融创债务重组财务顾问华利安中国区重组业务联席主管严旦旻表示,控股股东贷款和债权人的强制可转债将会以相同的价格同步转股,使得公司债权人以及控股股东之间的利益能够保持紧密一致。
她还提到,债权人小组有权向公司的董事会提名一名董事,由此债权人将获得更多的知情权,且公司的治理结构也能够获得优化。
另据观点新媒体过往报道,3月28日,融创中国公布境外债务重组方案,本次重组的债券包括公12只境外美元优先票据和其它10笔境外债务,本金总额大约为90亿美元。
针对上述境外债重组,该公司提出债转股及发行新票价两种方案,其中,债务股包括转换10亿美元可转换债券,转换17.5亿美元强制可转换债券,上述两个到期可转换为融创中国普通股;另外,公司提出部分现有债券交换为现有融创服务股份,剩余的未转金额将转为新票据。
此外,此前融创曾获得董事会主席孙宏斌4.5亿美元的无息借款支持,如今为支持“债转股”方案,该笔借款将根据可转换债券相同的条款,同步同价转换为融创中国的股权。
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