乐舱物流拟全球发售2839万股 预期9月25日挂牌上市

观点网讯：9月13日，乐舱物流股份有限公司发布公告，该公司拟全球发售2839万股股份，中国香港发售股份283.9万股，国际发售股份2555.1万股，另有15%超额配股权。

观点新媒体了解到，其将于9月13日至9月18日招股，预期定价日为9月18日。发售价将为每股发售股份4.45-5.55港元，每手买卖单位1000股，入场费约5606港元。中信证券(600030)及农银国际为联席保荐人，预期股份将于9月25日于联交所主板挂牌上市。

据悉，乐舱物流股份有限公司成立于2004年，该公司从货运代理公司成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。中国跨境物流服务市场分散，按2022年收入计，前15大服务提供商合计仅持有12.2%市场份额；按2022年收入计，该集团排名第15，市场份额约为0.2%。乐舱物流股份有限公司在成立初期即开始了在中国的重点口岸布局，在东部沿海城市设立了多个分支机构，开展跨境物流服务业务。

据了解，假设发售价为每股5.0港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数）及假设超额配股权未获行使，该公司估计将自全球发售收取所得款项净额约7990万港元。预计全球发售所得款项净额约52.0%用于在未来两年建立物流设施；预计约4.0%用于扩大集团的业务覆盖范围及全球网络；预计约7.0%用于采用数字技术及升级互联网服务系统；预计约20.0%用于战略投资或收购与集团业务互补的业务或资产，尽管截至最后实际可行日期，其并无承诺或协议进行任何收购或投资；预计约7.0%用于在中国建立拖车运输服务匹配平台，将需要拖车运输服务提供商的客户与具有运输能力的拖车车主相连接；以及预计约10.0%用于一般企业用途及营运资金需求。