资本圈 | 富力地产：附属怡略到期未支付票据利息共计1.47亿美元

富力地产：怡略票据未在到期前以现金支付利息 正与持有人商讨解决方案

8月11日，广州富力地产股份有限公司发布内幕消息公告，针对中国内地房地产市场放缓及开发商现金流和融资困难的背景，公司采取了一系列应对措施。

公告显示，自2021年下半年以来，中国内地房地产市场放缓，导致开发商面临现金流和融资的挑战。为应对这一情况，富力地产加快了在建及已竣工物业的预售和销售，并加速收回销售收入和其他应收款。公司还调整了销售和预售活动，以更好地适应市场需求。

在财务状况方面，富力地产于2024年5月完成了ONE Nine Elms项目的出售及相关同意征求，通过偿还项目贷款和注销怡略票据，有效降低了公司的债务规模。

公告中还提到了怡略有限公司发行的三笔优先票据，包括2025年、2027年和2028年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据。截至本公告日期，这三笔票据的未偿还本金分别为10.34亿美元、19.22亿美元和15.71亿美元。同时，2025年、2027年和2028年票据的利息支付情况分别为3361.27万美元、6245.94万美元和5106.29万美元，均未支付。

为解决怡略票据的问题，富力地产正与票据持有人商讨友善解决方案，并已聘请安迈融资顾问有限公司作为财务顾问，以及盛德律师事务所担任法律顾问。

岭南股份：公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额

8月11日，岭南股份(002717)发布公告，预计无法兑付即将到期的“岭南转债”本息。

公告显示，该债券的到期日为2024年8月14日，最后交易日为2024年8月9日，停止交易日为2024年8月12日，最后转股日为2024年8月14日。截至2024年7月31日，“岭南转债”剩余金额为64,529.97万元。

岭南股份在2023年的财务状况显示营业收入为21.30亿，同比下降17.08%，净利润亏损高达10.96亿元，经营活动现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率达到85.47%。公司的主体长期信用等级和岭南转债的信用等级均为CC，反映出公司面临较高的信用风险。

公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但变现存在不确定性，同时债务逾期可能影响公司的融资能力，加剧资金紧张。债务逾期还可能导致公司面临退市风险。岭南股份已多次公告提示兑付风险，并正在全力筹措偿债资金。

华谊兄弟：终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报

8月11日，华谊兄弟(300027)传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”）发布公告，宣布收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于终止对公司申请向特定对象发行股票审核的决定。

公告披露，于8月9日，华谊兄弟第六届董事会第16次会议和第六届监事会第6次会议审议通过了终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案。同日，公司向深交所提交了撤回向特定对象发行股票的申请以及撤回在创业板上市申请文件的申请。保荐人为中信建投(601066)证券股份有限公司。

深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条和《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的规定，决定终止对华谊兄弟申请向特定对象发行股票的审核。决定文件编号为深证上审〔2024〕229号。

华谊兄弟表示，公司计划在修改和调整方案后尽快重新递交申请材料。公司认为，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。