恒基地产：2025-2027财年盈利预测下调8%，目标价降至30港元

【8月26日摩根士丹利下调恒基地产盈利预测及目标价】 8月26日，摩根士丹利发表研报，下调恒基地产2025至2027财年每股盈利预测8%，以反映中期业绩不佳、物业发展项目预售及完工情况、投资物业租金与出租率预期，以及集团收回农地进展。 大摩维持2025至2027财年股息预测每股1.8港元不变，预期股息分派受稳定租金、香港中华煤气股息、农地收回加快、下半年住宅销售改善及主要股东支持。 基于每股资产净值折让约50%，大摩将恒地目标价从31港元降至30港元，预期香港楼价或见底，恒地将是楼价趋稳及市场情绪改善受益者，或受惠于美联储减息。 大摩预计今年香港住宅楼价持平，写字楼及商场租金或按年下滑5%。

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