融创境外债重组将生效 96亿美元现有债务全面解除及免除

观点网讯：12月17日，融创中国控股有限公司发布公告，宣布预期全面境外债务重组生效日及订立集友重组契约。

公告显示，融创中国预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实，惟须重组条件获达成或豁免。于重组生效日期落实之日，融创中国约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，作为代价，公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。

为了对全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务进行重组，融创中国、三亚青田（融创中国附属公司）与集友订立集友重组契约。于集友重组契约签署日期，该笔贷款的未偿还本金为8.58亿港元。

根据集友重组契约，于集友重组生效日期，融创中国及三亚青田根据集友融资文件欠付集友的所有未偿还款项将按以下方式重组：(a)一笔相等于集友未偿还本金35%的金额（即3.003亿港元）列为集友重组后贷款，该笔贷款展期十年；(b)其余未偿还金额则将通过融创中国向集友配发及发行公司新股份方式被视为不可撤销及无条件地清偿。

融创中国表示，公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决公司的债务风险，支持公司整体信用及长期业务的恢复。

集友是一家香港持牌银行，并是一家在香港注册成立的有限公司。根据集友于其网址披露的2025年中期报告，集友直接控股公司是集友国际金融控股有限公司，集友国际金控是厦门国际投资有限公司全资附属公司，厦门国际投资由厦门国际银行股份有限公司全资拥有。

根据厦门国际银行于其网址披露的2024年度报告，厦门国际银行间接由福建省人民政府、福建省人民政府国有资产监督管理委员会及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会合共持有超过35%厦门国际银行股权。

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