【下游分析】结束高速扩张期，钢结构发展趋缓对型钢影响如何？

　　【下游分析】结束高速扩张期，钢结构发展趋缓对型钢影响如何？

【导语】“十四五”期间，我国钢结构加工量从8900万吨跃升至1.09亿吨，复合增长率为22.47%，实现“量”与“质”的双跃升。然而2024年以来钢结构行业发展承压，加工量首次出现下滑，随着高速扩张期的结束，型钢行业将如何寻求需求支撑？

“十四五”期间-产业规模跨越，产值高速扩张

由于钢结构具有轻质高强、抗震性能好、绿色环保、适用于工业化建造等多种优势，近年来，我国大力推广钢结构应用。《钢结构行业“十四五”规划以及2035远景目标》提出，到2025年我国钢结构用量预期达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量占比15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。在国家一系列政策支持，尤其在“双碳”背景下，钢结构行业发展如虎添翼，实现了产业规模跨越，产值高速扩张。

根据中国钢铁协会、中国钢结构协会公布的数据显示，2020年我国钢结构加工量仅为8900万吨，占粗钢产量的8.36%；2023年增至近年来的峰值水平为1.12亿吨，粗钢产量占比一度逼进11%。进入2024年，在全球经济放缓的背景下，国内行业竞争压力增加，工程新开工项目偏少，资金回款缓慢，钢结构行业发展承压，截止到2024年底，我国钢结构加工量稍有回落至10900万吨，粗钢产量占比在10.84%左右。

2025年钢结构行业仍将面临较大阻力，原因如下：一是需求偏弱。房地产市场降温明显，投资已连续四年下降，此外，曾经火爆的商业综合体、文旅场馆等“锦上添花”类项目缩减。基建方面，民生工程占据主流，传统大型钢结构项目减少。二是垫资与回款压力较大。钢结构企业需先期支付大量原材料及人力成本，但款项回收往往长达一年或更长时间，造成多数企业现金流吃紧。三是市场竞争激烈。需求走弱下企业新签订单不足，为保生产及份额多低价抢单，部分投标价格甚至跌破成本线，导致部分中小企业运营承压。因此整体分析来看，2025年钢结构加工量突破1.09亿吨概率偏小，高速扩张期或已经临近尾声。

钢结构行业用钢分析

我国钢结构应用领域以房屋建筑与桥梁建筑为主，2020-2024年钢结构建筑主要用钢品种为板材、型钢以及钢管。其中，用量最大的为板材，整体占比保持在65%-70%之间，主要品种包括中厚板与热轧板卷；其次为型钢，占比在15%-20%之间，主要品种为H型钢；钢管占比在10%左右波动。

钢结构在型钢下游消费中占据最大的份额。2021-2024年钢结构对型钢的需求占比在44%-51%，呈现先增后降走势。截至2025年底，卓创资讯预估其在型钢下游市场需求中的份额为44.34%，相比2024年下滑5.09个百分点，较2021年下滑0.64个百分点。依据国家“十四五规划”，到2025年底，全国钢结构用量预计将达到1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积的比例将超过15%。然而近年来国内经济运行速度趋缓，钢结构行业内卷严重，钢结构加工量呈现高位回落趋势，根据钢结构加工量对粗钢产量的占比保持在11%左右可以推算出，预计2025年钢结构加工量仅为1.0625亿吨左右，继续呈现回落走势。其次，板材等替代品价格较低，最后，部分中小型钢结构企业退出市场，订单逐步向头部企业集中，导致钢结构对型钢需求的拉动效应有所减弱。

未来钢结构对型钢需求仍是主要支撑

从全球视角来看，主要发达国家钢结构产量占粗钢产量比例较高，而中国钢结构占比不足11%，仍有一定发展潜力。在国家政策支持下，钢结构行业不断创新发展，绿色建筑及可持续发展理念深入人心，钢结构在节能减排降耗上具有独特优势；未来随着光伏建筑一体化应用空间逐步扩大，钢结构企业在低碳经济领域将迎来更多机遇，行业发展势头有望延续，预计十五五规划期间钢结构加工量占粗钢比值或在11%水平以上震荡波动。不过考虑到当前国内人口结构特征，钢筋混凝土仍为房地产市场主流，预计钢结构建筑新开工面积占比超20%后增速或将承压。根据卓创资讯型钢需求预测模型，2030年钢结构用型钢需求量或将达到1890.90万吨左右，仍将作为型钢需求的主要增量。