小摩：领展房产基金出售新加坡资产为资本回收好开端 但维持“中性”评级

摩根大通发布研报称，领展房产基金（00823）宣布以2.5亿新加坡元出售新加坡零售物业Swing By@ThompsonPlaza，较收购价高出45%，较账面值溢价23%，隐含初始回报率3.7%。虽然交易规模仅占总资产组合约0.7%，但该行认为这是资本回收的良好开始，预计对资产净值有轻微0.2%的提升。摩通维持对领展的“中性”评级，目标价为36港元。该行认为，若租户销售额及租金回调率出现稳固好转，可能会更加看好该股。

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