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资本圈 | 北京城建旗下物业港交所递表 富力、奥园等赎回债券

2021-05-10 19:10:52 观点地产网 

北京城建旗下佳业物业港交所递表 在管面积2910万平方米

5月10日,北京京城佳业物业股份有限公司在港交所递交了招股书。

据招股书披露,佳业物业是一家立足于北京、隶属北京国资委、服务网络遍布全国的物业管理服务综合运营商,主要从三条服务线产生收入,即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。

截至2020年12月31日,佳业物业合同管理面积和在管面积分别为3100万平方米和2910万平方米,其中分布于京津冀地区的在管面积为2600万平方米,占在管总面积的89.3%。

截至2020年12月31日,佳业物业管理118个合计2050万平方米的住宅物业,29个合计120万平方米的商业物业,21个合计130万平方米的公共及其他物业以及7个合计610万平方米的胡同物业。

佳业物业的收入从2018年人民币9.18亿元增加18.8%至2020年人民币10.91亿元;年内溢利从2018年的人民币4140万元增加66.2%至2020年人民币6880万元。

截至最后实际可行日期,城建集团、城建发展及住总集团合共持有佳业物业约98.87%的已发行股本总额,天街集团持有剩余1.13%的股份,其为国企。

新希望服务明起招股 最多集资9.7亿港元

5月10日,由内地富豪刘永好家族控股的新希望服务公布在港上市详情,公司由5月11日起至14日公开招股,共发行2亿股,每股招股价3.8元至4.7港元,最多集资9.7亿港元,农银为其独家保荐人。公司预计于5月25日正式在港交所挂牌上市。

新希望服务是次上市引入6位基础投资者,包括小米及贝壳等,一共认购4940万美元。

集资所得70%用于战略收购及投资;15%用于升级信息系统及设备;5%为人才招募及团队建设;及10%营运资金及一般企业用途。

新希望服务为内地民生服务运营商,业务围绕物业管理服务、非业主增值服务、 商业运营服务及生活服务。截至2020年9月30日,公司管理55个项目,在管总楼面面积约为780万平方米。

富力对“19富力01”公司债券进行回售 本金和利息约16.68亿元

5月10日,广州富力地产股份有限公司公告称,完成一笔公司债券的回售和本金及利息支付。

观点地产新媒体了解,该债券为“19富力01”,回售本金额15.8亿元,利息8848万元。

富力地产还称,将对该笔回售债券进行转售,转售将于5月10日至6月4日进行。

奥园:已赎回2021年5月到期4.25亿美元7.5%优先票据

5月10日,中国奥园集团股份有限公司宣布,公司已按时赎回2021年5月到期4.25亿美元7.5%优先票据。

奥园管理层介绍,2021年1月奥园采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据,用于置换2020年2月发行的1.88亿美元4.8%优先票据,再创奥园债券发行成本新低。

同年3月,提前赎回2021年9月到期5亿美元7.95%优先票据及1亿新加坡元7.15%优先票据。

连同此次赎回,奥园已悉数赎回今年内到期的三笔公募境外优先票据。

此外,奥园于3月获九家境外商业银行授予约2.3亿美元三年期银团贷款,完成境外银团贷款再融资。

荣盛发展大股东一致行动人2.12亿增持股份 增持均价6.16元

5月10日,荣盛房地产发展股份有限公司发布关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告。

公告指出,自2021年2月4日至5月7日,荣盛创投已通过集中竞价交易方式增持公司股份34,323,220股,占公司总股本的0.79%,平均增持均价为6.1643元/股,累计增持金额21,157.77万元。本次增持计划时间已过半,增持计划尚未实施完毕。

按照此前计划,控股股东荣盛控股股份有限公司一致行动人荣盛创业投资有限公司拟自2021年2月4日起的6个月内,增持公司股份金额不低于人民币10,000万元,基于对公司未来持续、稳定发展的信心、对公司管理团队的高度认可及目前公司股价严重低估的情形。

在本次增持计划实施前,荣盛创投持有公司股份数为0股,占公司总股本的0.00%。

截至2021年5月7日,荣盛创投合计持有公司股份数34,323,220股,占公司总股本的0.79%。

旭辉拟赎回2023年到期7.625%优先票据 本金额3亿美元

5月10日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,拟赎回2019年2月份发行、2023年到期的7.625%优先票据。

据悉,旭辉公布已通知受托人及票据持有人将于6月10日悉数赎回全部未偿还票据,该期票据指的是2019年2月份发行、2023年到期的7.625%优先票据,赎回价相等于票据本金额的103.8125%,另加累计至赎回日期(但不包括该日)未付利息(如有)。

截止目前,票据的未偿还本金额为3亿美元,旭辉将以内部资金支付票据的未偿还本金额另加累计未付利息(如有)。

天誉置业广州黄埔凤尾村旧改获各大行授信82.8亿 利率7%

5月10日,天誉置业(控股)有限公司发布公告称,广州黄埔凤尾村旧改项目公司获得银团授信总额82.79亿,利率7%。

据悉,广州市天凤有限责任公司(其为天誉置业间接持有的附属公司及项目公司)作为借款人,与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行及中国银行股份有限公司广东省分行作为借款人,签订银团贷款合同,为项目提供银团授信总额不超过人民币82.79亿元,年利率约7%。

此前,天誉置业全资附属公司南宁天誉巨荣置业有限公司接获广州市黄埔区九佛街凤尾村经济联合社(旧改项目招商主体)通知,经过广州公共资源交易中心招标公开引入合作企业的程序及得出的结果,同意天誉巨荣为项目的竞得合作企业。双方按照招商文件和竞选文件的约定就旧改项目于2020年12月24日签署《合作框架协议》。

(责任编辑: HN666)
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