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资色·公告丨新城控股拟发行20亿元公司债 票面利率最高6.50%

2021-06-17 14:34:32 和讯房产 

  6月17日,新城控股(601155,股吧)集团股份有限公司发布公告称,拟公开发行不超过人民币20亿元2021年公司债券(第一期),将于2021年6月21日接受投资者网下认购。

  本期债券发行规模为不超过人民币20亿元。本期债券无担保。本期债券分为两个品种。品种一为3年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

  本期债券品种一的票面利率询价区间为5.00%-6.00%,品种二的票面利率询价区间为5.50%-6.50%。本期债券品种一和品种二的票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。

  主承销商为中信建投招商证券(600999,股吧)、长城国瑞证券有限公司、中山证券有限责任公司、国泰君安证券。联席主承销商指的是招商证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、中山证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。

  据募集说明书,本期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债券,包括19新城01、18新控01、16新城04。

(责任编辑:徐帅 )
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