天健集团拟发行8至10亿元中期票据 期限3年

观点网讯：2月16日，深圳市天健（集团）股份有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

债券注册总额度人民币40亿元，本期基础发行人民币8亿元，上限人民币10亿元，期限3年，主承销商及簿记管理人招商银行(600036)，联席主承销商交通银行(601328)。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，主体信用等级AA+；展望稳定。

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额62亿元。包括可续期公司债“20天健Y1”，金额7亿元；可续期公司债“21天健Y1”，金额25亿元；超短期融资券“21天健集SCP003”，金额15亿元；超短期融资券“21天健集SCP004”，金额15亿元。

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-49,277.01万元、29,241.78万元、-15,758.34万元和176,105.5万元。