厦门象屿拟发行28亿公司债 利率区间为3%-4.5%

观点网讯：日前，厦门象屿集团有限公司2022年发布面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

据观点新媒体了解，此次债券注册金额不超过55亿元，发行金额不超过28亿元，目前无担保情况，信用评级机构为中诚信国际信用评级机构，发行人主体信用评级AAA，本期债券信用评级AAA。牵头主承销商、簿记管理人为兴业证券股份有限公司；联席主承销商、受托管理人系华福证券有限责任公司，本期债券的起息日为2022年2月24日。

此外，本期债券分为两个品种，品种一期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据悉，品种一票面利率询价区间为3%-3.6%，品种二票面利率询价区间为3.2%-4.5%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果。

公开资料显示，本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产约5,45.67亿元（截至2021年9月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润约15.88亿元，截至2021年9月30日，发行人合并口径资产负债率为73.59%。